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7月31日消息,国海证券认为,经济有望筑底反弹,库存周期对经济有支撑。需求端低点已过,金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾,美联储9月暂停加息的概率较大,后续人民币贬值压力有望进一步缓和,三季度国内货币与信用“双宽”可期。寻找积极因素,布局进攻品种,券商+中特估+TMT。券商是活跃资本市场最为受益的领域;中特估后续催化将明显增多,包括国企改革方案发布等。8月首选行业为非银金融、建筑装饰、电子。
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